Como Alfa, Neal Ray, um metamorfo urso polar, tem o dever jurado de proteger seu clã. Mas com múltiplos ataques de um clã inimigo — e sem pistas de onde eles estão escondidos — Neal sente que está falhando. Ele passa cada momento acordado preocupado com os metamorfos, e definitivamente não tem tempo para uma mulher. Especialmente quando essa mulher é humana.
A advogada Christine Cook está em Glacier Point para um trabalho entediante. Quando ela conhece Neal, um atraente tatuador, fica animada para apimentar sua estadia no Alasca. Mas quando Christine descobre que Neal tem um segredo surpreendente, tudo o que ela quer fazer é fugir dele o mais rápido possível. O único problema é que ela detém a chave para a sobrevivência do clã dele.
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