À medida em que o feriado se aproxima, Caspian se resigna ao fato de que a vida na Cidade da Noite Eterna é composta apenas de um dia sem significado após o outro. Quando seu irmão mais velho, Magnus, lhe pede para receber um cientista que trabalha em melhorar a qualidade de seus recursos sanguíneos, ele fica surpreso ao ouvir que o homem é um shifter. Assim que se conhecem ele fica chocado por serem companheiros. Quando olha o que Broderick Monroe está carregando em seu quadril, seu coração derrete. Em uma tarde fatídica, ele passa de ser o solteiro mais elegível de Noctem Falls, para um homem acasalado com uma filhinha!Broderick Monroe ainda está abalado pela perda de sua melhor amiga e mãe de sua filha em um acidente de carruagem sem sentido, quando o Príncipe dos Vampiros lhe escreve e estende uma oferta para que se mude para Noctem Falls, para receber ainda mais fundos para sua pesquisa. Sua única preocupação é como sua menina, Beth, lidará com viver abaixo do solo e como os cidadãos vampiros reagirão com shifters em sua cidade. Quando chegam, são recebidos pelo irmão do Príncipe e Broderick quase desmaia quando percebe que aquele homem divino é seu companheiro. Ele logo percebe que seu companheiro é tão lindo por dentro quanto por fora. Caspian muda sua vida inteira para se adequar as necessidades dele e de Beth, se tornando um pai e companheiro modelo. O que mais ele pode pedir ao Papai Noel? Enquanto Caspian e Broderick constroem uma nova vida juntos, ambos começam a suspeitar que os pequenos acidentes que Beth tem tido regularmente podem não ser exatamente normais. Serem os únicos shifters em Noctem Falls parecia assustador no início, mas quando Beth quase morre pela quarta vez em uma semana, Broderick percebe que pode ser necessário uma cidade inteira de vampiros superfortes e rápidos para manter sua filhinha viva! O Papai Noel tem um trabalho difícil na Cidade da Noite Eterna.
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