Um vampiro de linhagem distante toma o trono quando o rei falece, sem deixar herdeiros. Entretanto, um bastardo ainda vive. Um mestiço. Filho da princesa vampira com um shifter Alfa. Eles infringiram a lei de sangue, onde nenhuma espécie iria se envolver e gerar um fruto dessa relação. Matthew Grimbeorn já possui muitos problemas para resolver. Ser o garoto mestiço de vampiro da alcateia não ajuda muito, ainda mais ser irmão do Alfa. Para ajudar, há Galadriel. Um Beta Dire Wolf que desestabiliza todos os seus sentidos quando está por perto e nem mesmo parece saber de sua existência. Ou ele finge muito bem. Após a chegada de uma carta de ameaça do novo rei vampiro, Matthew descobre que seus problemas são maiores do que imaginava. Ele é o verdadeiro herdeiro do trono dos vampiros e Galadriel pode ser seu destinado companheiro. Agora, ele terá uma decisão a sua frente: abdicar do trono e viver em paz com sua matilha, ou iniciar uma sangrenta guerra entre vampiros e lobos.
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