Allan Castro é um humano que no último ano teve surpreendentes mudanças em sua vida. Isso se deve ao seu filho único que acasalou com um shifter lobo e abriu os olhos de Allan para a existência de todo um mundo sobrenatural.
Viúvo, solitário e querendo aproveitar o tempo que lhe resta ao lado do filho e sua nova família, o homem de meia idade se muda para Wolf Flinn, às vésperas do Natal. Tudo ia bem em sua nova vida até que o homem gentil decidiu ir contra as recomendações locais e fazer uma visita para a fera solitária da montanha.
Klaus Silver é um shifter leão da montanha com seus mais de 800 anos. Ele é um solitário e aprecia muito sua vida pacata, então, o shifter não esperava que às vésperas do Natal um bonito homem, com cheiro de companheiro, batesse à sua porta.
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