Quando um teste experimental de nave dá terrivelmente errado, uma cientista da Terra se vê lutando por sua sobrevivência, e sua única salvação é um rei alienígena selvagem e poderoso.
Acordando em um mundo alienígena, devastado pela dor, a Dra. Poppy Ellison está confusa e à deriva... até que sua voz a chama na escuridão. O homem grande, selvagem e fascinante revela que ela foi infectada e está se transformando em um metamorfo alienígena. Poppy sempre foi inteligente, prática e chata, mas com toda a sua vida virada de cabeça para baixo, não há ninguém em quem ela possa confiar... exceto este lobo alienígena.
Imperador Brodin Damar Sarkany é o rei de Damar e seus metamorfos. Tão selvagem quanto a cidade da floresta que eles chamam de lar, os Damari podem ser voláteis, sempre lutando para controlar o lobo interior. Brodin usa sua imensa força para manter seu povo sob controle e protegê-los do mal mais perigoso de todos: seu pai guerreiro. Ele não pode se distrair com uma mulher pequena e tentadora da Terra, mesmo quando tudo sobre Poppy canta para os instintos do homem e do lobo.
À medida que o implacável senhor da guerra de seu pai ataca, crianças inocentes correm risco, e Poppy sabe que precisa ajudar, dominando suas novas e emergentes habilidades. Ela também deve enfrentar a paixão chocante que explode entre ela e Brodin. Mas enquanto Poppy e Brodin caçam o inimigo, eles descobrem uma trama que pode significar a destruição de todos os Damari...
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